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募资1.73亿美元!科达制造GDR成功发行,今日在瑞士上市

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7月24日,科达制造发布公告表示,其发布的全球存托凭证(GDR)获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准,将于7月28日正式在瑞士证券交易所上市。此次科达制造GDR最终发行价格为每份14.43美元,发行数量为1,200万份,所代表的基础证券A股股票为6,000万股,募集资金总额1.73亿美元(约合人民币11.68亿元)。

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公告表明,科达制造此次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内(以下简称“兑回限制期”)不得转换为 A 股股票。在兑回限制期届满后,合格投资者可以通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销 GDR 并将对应的 A 股股票售出以及买入A 股股票并生成新的GDR。

此外,由于每份GDR代表5股科达制造A股股票,此次发行的1200万份GDR将对应新增6000万股A股股票,公司股本将由18.88亿股增加至19.48亿股,变动幅度约3%。

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据悉,科达制造GDR发布成功后将成为A股最先在瑞士证券交易所上市的公司。今年2月,证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》。该规定被认为是“沪伦通”的升级版,在适用范围方面,境内将深交所符合条件的上市公司纳入,境外发行市场则拓展到瑞士、德国。基于此,中国企业海外融资途径得以扩充,A股上市公司可以通过“两个市场、两种资源”,更好走向世界,互联全球。

作为深入贯彻全球化战略的上市公司,科达制造此次在瑞士证券交易所上市,将有利于公司拓展国际融资渠道,吸引更多外国资本支持公司业务发展。同时,面向国际资本市场,也可以提升公司在欧洲市场的知名度,募集的资金能够推动海外业务的快速发展,助力公司国际化战略的稳步实施。

据了解,近年来,在全球化战略的发展下,科达制造的海外业务占比已达公司整体营收规模的一半,同时在世界各国市场都逐步实现了本土化的深入融合。2021年年报显示,科达制造去年实现营收97.97亿元,其中海外营收为46.16亿元,约占整体收入的50%。不久前,科达制造发布上半年业绩预告,上半年预计盈利21亿元~22亿元,同比增长 412.90%~437.33%。

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对于业绩大幅增长的原因,科达制造表示,公司建材机械业务持续拓展,国内外订单有序发货,精益管理成效凸显,业务盈利能力稳步提升。公司非洲建筑陶瓷产品产量较上年同期有所提升,公司积极开拓市场并推进新项目的建设,维持较好市场占有率。此外,在负极材料市场加工产能紧张的情况下,随着公司福建负极材料一体化工厂逐步释放石墨化加工产能,公司锂电材料业绩相比去年同期实现较好效益。

据了解,科达制造海外业务主要石建材机械和建筑陶瓷业务,其中建材机械业务覆盖印度、孟加拉、巴基斯坦、东南亚、非洲、欧洲等60多个国家和地区,处于亚洲第一、全球第二的市场地位;而其非洲建陶业务已扎根肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚,五国共运营12条生产线,建筑陶瓷产量合计达到9100万㎡。

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今年,科达制造仍在继续扩大海外投资的力度,在不久前同意了非洲子公司利用非洲建材业务板块往年利润及自筹资金加大对非洲本土产能的投资,以子公司Keda(Ghana)Ceramics Company Limited为实施主体,投资4254.25万美元用于建设加纳建筑陶瓷生产项目五期一条生产线;以子公司Keda Ceramics International Company Limited为实施主体,投资2453.37万美元用于建设肯尼亚基苏木日产4000件陶瓷洁具生产项目一条生产线。

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