江西高安5家头部陶瓷企业共有55条生产线4.3亿㎡年产能,占全国3.4%

2022年,江西超过20多家陶瓷厂50多条线转产锂电,引起了陶瓷行业广泛关注。大量生产线退出、转行后,江西建陶产业规模是否大幅压缩?

8月23日-11月10日,由中国建筑卫生陶瓷协会、《陶瓷信息》联合主办的“陶业长征”——2022全国瓷砖产能调查活动,对江西省陶瓷砖(瓦)产能进行了全面统计。

截止2022年11月,江西省现有建筑陶瓷生产企业96家,建筑陶瓷生产线319条(陶瓷砖268条,陶瓷瓦49条,发泡陶瓷2条),陶瓷砖日产能566.93万平方米,陶瓷瓦日产能712万片,发泡陶瓷生产线2条,日产能400立方米。

如果按310天生产周期为计,江西省瓷砖年产能高达17.57亿平方米,是全国仅次于广东的第二大陶瓷砖产区,瓷砖产能占全国的14.0%;以及全国最大的陶瓷屋面瓦产区,陶瓷屋面瓦产能占全国的19.5%。

20多家陶瓷厂50多条线“转锂”后

江西瓷砖产能同比2020年增长1.26%

2022年,由于陶瓷生产成本大幅上涨及陶瓷行业的市场竞争更趋激烈,再加之仿古砖、西瓦等品类销售压力凸显,在国内碳酸锂价格一路猛涨、宜春市大力发展锂电产业的契机下,江西全省累计共有20多家陶瓷企业、50多条生产线转产锂渣坯焙烧。

据统计,截止2022年11月,仅江西高安一地就有21家陶瓷企业的48条生产线转产锂渣坯焙烧,转产的瓷砖日产能近90万平方米(折合年产能近2.79亿平方米),陶瓷瓦日产能近100多万片。转产的陶瓷生产线以西瓦、仿古砖两大品类居多。

此外,据江西产区转产锂渣坯的陶企备案的“建设项目环境影响报告表(污染影响类)”信息,这50多条陶瓷生产线“今后不再复产”瓷砖。按生产线来计,2022年江西省转产锂渣坯焙烧的陶瓷生产线数量,占全省陶瓷生产线总量的15%以上,不少行业人士认为,江西省建陶产业规模会因此受到压缩。

事实上,两年前的2020年,江西省共有建筑陶瓷生产企业126家,生产线356条,瓷砖日总产能559.88万平方米。对比2022年的最新数据,过去两年间,江西省净减少30家陶瓷厂37条生产线,但瓷砖日产能反而增长7.05万平方米,增幅1.26%。

也就是说,尽管有超过15%的生产线“转锂”,以及近3亿平方米的瓷砖年产能退出,但江西省瓷砖年产能反而比2020年略有增长。归根结底在于,过去两年,江西省仍有多条新线投产,以及大量的生产线技改升级,拉大了单线产能。

宜春瓷砖产能占全国10.6%

高安瓷砖产能占江西省45.4%

据统计,江西省建陶生产企业主要分布在宜春、萍乡、九江、景德镇等地。其中,宜春市已经成为全国最大的(地级)陶瓷产区,无论是陶瓷砖产能还是陶瓷瓦产能,均为全国地级城市第一,下辖的高安、上高、宜丰、丰城均为江西省建筑陶瓷主产区。

数据显示,宜春市现有建筑陶瓷生产企业64家,陶瓷砖(瓦)生产线232条,瓷砖日产能427.85万平方米,陶瓷瓦日产能469万片。宜春陶瓷砖产能占江西省的75.46%,全国的10.6%;陶瓷瓦产能占江西省的65.9%,全国的12.8%。

高安是全国最大的(县级)建筑陶瓷产区,仅高安市就聚集了38家建陶企业,130条生产线,瓷砖日产能257.35万平方米,高安陶瓷生产线数量占江西省的40.8%,瓷砖产能占江西省的45.4%。

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另一方面,随着宜春市陶瓷产业发展的集群效应凸显,江西除宜春以外地区的陶瓷企业受当地原材料、物流、产业配套等多方因素影响,不少陶企的生存压力显现。在本次产能统计过程中,萍乡、景德镇、上饶等产区的部分陶企因市场受阻停产时间较长。抚州、九江有些零星分布的中小陶企则被要求退出,如抚州东乡最后一家陶瓷企业在2022年10月份已经停产,根据当地政府规划,今后不会再发展陶瓷产业。

高安5家头部陶企

合计年产能超4亿㎡

占高安的50%,全国的3.4%

截止2022年11月,高安共有38家建陶厂130条生产线,瓷砖日产能257.35万平方米,陶瓷屋面瓦日产能256万片;而在2020年,高安共有56家建陶厂165条生产线,瓷砖日产能283.1万平方米,陶瓷屋面瓦日产能425万片。

值得注意的是,这是自2007年以来,高安在陶瓷企业数量、生产线以及产能规模上首次减少。对比两年前的2020年,陶瓷生产企业减少18家,生产线减少35条,瓷砖日产能减少25.75万平方米,陶瓷屋面瓦日产能减少169万片。

不过,据2022年最新的统计数据显示,高安依然是全国产能规模最大的(县级)陶瓷产区。

随着2022年高安一批中小陶企及生产线退出转锂电,高安瓷砖产能再次向头部陶企集中。

其中,华硕陶瓷(不含萍乡基地11.1万平方米日产能)、罗斯福陶瓷、太阳陶瓷、瑞阳陶瓷以及格仕祺陶瓷5家高安头部陶企合计共有51条生产线,合计日产能达127.65万平方米(若含华硕陶瓷萍乡基地,则有生产线55条,瓷砖日产能138.75万㎡,占全国的3.43%),占整个高安产区的50%,且2022年在面对市场销售下行的环境下,这5家陶企全年开窑率在90%以上。

据了解,除江西新明珠、高安蒙娜丽莎等广东籍陶企外,高安本土企业华硕、罗斯福、太阳、瑞阳以及格仕祺5家陶企瓷砖年产值均已超10亿元,其中华硕陶瓷年营收达30亿元,罗斯福、太阳以及瑞阳陶瓷年营收已突破或接近20亿元。

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