据最新公开消息，陶瓷行业拟上市公司箭牌家居发布“首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告”，其原定于今年9月16日的申购时间将推迟至10月14日。
此外，箭牌家居及其保荐机构中信证 券综合考虑多种因素，协商确定本次的发行价格为12.68元/股，发行股份数量为9660.9517万股，预计募集资金的总额为12.25亿元。
2021年箭牌家居的营收和净利润分别为83.73亿元、5.77亿元；2022年上半年其营收和净利润分别为33.07亿元和2.39亿元。
申购时间推迟至10月14日，发行价格12.68元/股
根据箭牌家居的公告 内容，其原定于2022年9月16日进行的网上、网下申购将推迟至2022年10月14日（T日），并推迟刊登《箭 牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2022年9月15日举行的网上路演推 迟至2022年10月13日。
据了解，箭牌家居拟在深圳证券交易所主板上市，上市 后的股票代码为“001322”。其与保荐机构中信 证券协商确定本次的发行股份数量为9660.9517万股，占本次发行后总股本的10%。在回拨机制 启动前，网下、网上的初始发行数量分别为6762.7017万股、2898.2500万股，分别占本次 发行股份总量的70%、30%。
箭牌家居本次发行的网下申购时间为 2022年10月14日09:30-15:00，只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且 必须参 与网下申购；其本次发行的网上申购时间为2022年10月14日 09:15-11:30、13:00-15:00。
箭牌家居 和保荐机构中信证券根据网下投资者的报价情况，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况 、 可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为12.68元/股。
12.68元/股的发行价格对应的摊 薄后静 态市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月14.36 倍的平均静态市盈率，但低于可比上市公司最近一个月平均市盈率。
若本次发行成功，预计箭牌 家居募 集资金总额为122,500.87万元，在扣除发行费用6913.58万元（不含增值税）后，预计募集资金净额 为115,587.29万元。这些募集资金将用于智能家居产 品产能技术改造、年产1000 万套水龙头和300万套花洒、补充流动资金等6个项目。
2021年营收83.73亿元，今年上半年营收33.07亿元
9 月 15 日，箭牌家居还发布了“首次公开发行 股票并上市招股说明书”的公告，内容显示其2021年营收83.73亿元同比增长28.78% ，净利润5.77亿元同比减少1.93%。
2021年上半年，箭牌家居的营收 和 净利润 分别为33.36亿元和1.58亿元，可见其去年下半年营收和净利润分别达到了50.37亿元和4.19亿元，相比上半年大幅增长。
而2022年上半年，其营收为33.07亿元同比 减少0.89%，净利润为2.39亿元同比增长51.21%。基于目前的经营状况和市场环境，其预计今年前三季度 将实现营收53.30-58.00亿元，实现净利润3.60-4.20亿元。
根据招股说明书的内容，箭牌 家居拥 用子公司和孙公司共计28家，分布在佛山、肇庆、韶关、景德镇、山东德州、湖北应城、深圳七个国内城市以及国外的印尼。其在印尼和深圳均设立了销售公司，深圳还是其研发中心，而其他六个国内城市均有其生产基地分布。
其中，佛山的生产基地生产洁具、五金龙头、浴缸、 浴室柜、智能马桶；肇庆的生产基地生产瓷砖和龙头五金；韶关 、德州的生产基地生产洁具；景德镇的生产基地生产瓷砖、洁具、浴室柜；应城 的生产基地生产橱衣柜。
截至2021年12月底，箭牌家居在全国拥有1854个经销商、6609个分销商，布局了5429个经销网点和6623个分销网点。
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